Marchés des capitaux (ECM et DCM)
Nos conseils couvrent un large éventail de transactions portant sur des dettes de structures variées. Nous aidons nos clients à trouver des solutions souples et viables, adaptées à leurs besoins, dans un environnement d’investissement en évolution rapide. Notre équipe couvre les émissions autonomes, les programmes, les equity-linked debts, les dettes hybrides et les dettes subordonnées, ainsi que les produits dérivés et les financements structurés. Nous conseillons également les émetteurs sur la structure de transaction la plus appropriée, conjointement avec ses autres conseillers, tout en tenant compte de ses besoins de financement en fonction de ses exigences particulières et de la raison commerciale au sens large de la transaction. Nous conseillons nos clients sur les introductions en bourse, les offres secondaires, y compris les émissions de droits préférentiels de souscription, les offres et les placements à prix ouvert, ainsi que sur les titres de créance liés à des actions, les block trades et les offres accélérées de book-building.
Principaux domaines d’expertise
- Structuration des transactions sur les marchés des capitaux
- Rédaction de documentation de divulgation et de documentation contractuelle en lien avec les transactions sur les marchés des capitaux
- Conseils sur les émissions transfrontalières
- Compliance en matière de transactions sur les marchés des capitaux
- Dépôt de demandes de cotation auprès de la SIX Swiss Exchange
- Soutien des clients en ce qui concerne leurs obligations de reporting, de publicité événementielle et autres obligations de publicité vis-à-vis de la SIX Swiss Exchange et d’autres autorités de réglementation
- Investigations et procédures d’exécution relatives aux transactions sur les marchés des capitaux et aux obligations de reporting, de publicité événementielle et d’autres obligations de publicité
- IPOs, ICOs, SAFTs, etc.
Autres domaines d’activité importants
Asset Management | Fonds d’investissement | Financements structurés & crédits | Financement de matières premières & financement commercial | Financement aéronautique & maritime | Finance islamique | Produits dérivés & produits structurés | Services financiers & réglementaire | Documentation juridique générale & soutien en matière de transactions | Soutien en matière de réglementaire & de compliance | FinTech | Private Banking | Systèmes de paiement
Responsable
«Extremely hard working. Innovative thinking. Great depth of experience»
Publications
Client segmentation under FinSA
International Law Office, November 2019- EN
- Alexander Vogel
- Reto Luthiger
- Fabienne Walter
Classification of stablecoins under Swiss law: FINMA publishes amended guidelines
International Law Office, October 2019- EN
FDF proposes key changes to FinSO and FinlO
International Law Office, September 2019- EN
Blockchain – Aspetti legali e punti d’intervento del legislatore
Speaker at L'Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI), XXXII Convegno in Monopoli (BR), Italy, 26-29 September 2019- IT