Transaktionsberatung
Unser Team unterstützt den Klienten in sämtlichen Möglichkeiten einer Finanzierung über den Kapitalmarkt. Dies umfasst die erstmalige öffentliche Platzierung von Aktien eines Emittenten (IPO), Bezugsrechtsemissionen (Rights Offerings), Aktienplatzierungen in kurzfristigen Bookbuilding-Verfahren wie auch die Ausgabe von Derivativen oder strukturierten Produkten. Unsere Beratung schliesst auch die Unterstützung bei der Ausgabe von Anleihen, Wandelobligationen, nachrangigen oder hybriden Finanzierungsinstrumenten ein.
Beratungsschwerpunkte
- Strukturierung der Aktien oder Anleihensemission
- Verhandlung, Abschluss und Vollzug des Übernahmevertrags (Underwriting Agreement)
- Gesellschaftsrechtliche Umsetzung der Kapitalerhöhung (Barliberierungen und/oder Sachübernahmen) bzw. Fremdmittelaufnahme
- Unterstützung bei Offenlegungsmeldungen, weiteren Meldepflichten und übernahmerechtlichen Verfahrensfragen
- Unterstützung bei der Erstellung des Kommunikationskonzepts und Umsetzung der Kommunikationsrichtlinien
- Beratung in der Prospekterstellung und Einhaltung der einschlägigen nationalen und internationalen Vorschriften
- Vorbereitung und Eingabe des Kotierungsgesuchs sowie Vertretung des Emittenten im Kotierungsverfahren
Weitere relevante Tätigkeitsbereiche
Team
«The team is very pleasant to work with and always diligent and responsive»
Publikationen
Client segmentation under FinSA
International Law Office, November 2019- EN
- Alexander Vogel
- Reto Luthiger
- Fabienne Walter
Classification of stablecoins under Swiss law: FINMA publishes amended guidelines
International Law Office, October 2019- EN
FDF proposes key changes to FinSO and FinlO
International Law Office, September 2019- EN
Blockchain – Aspetti legali e punti d’intervento del legislatore
Speaker at L'Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI), XXXII Convegno in Monopoli (BR), Italy, 26-29 September 2019- IT
Firm News
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