Transaktionsberatung
Unser Team unterstützt den Klienten in sämtlichen Möglichkeiten einer Finanzierung über den Kapitalmarkt. Dies umfasst die erstmalige öffentliche Platzierung von Aktien eines Emittenten (IPO), Bezugsrechtsemissionen (Rights Offerings), Aktienplatzierungen in kurzfristigen Bookbuilding Verfahren wie auch die Ausgabe und von Derivativen oder strukturierten Produkten. Unsere Beratung schliesst auch die Unterstützung bei der Ausgabe von Anleihen, Wandelobligationen, nachrangigen oder hybriden Finanzierungsinstrumenten ein.
Beratungsschwerpunkte:
- Strukturierung der Aktien oder Anleihensemission
- Verhandlung, Abschluss und Vollzug des Übernahmevertrags (Underwriting Agreement)
- Gesellschaftsrechtliche Umsetzung der Kapitalerhöhung (Barliberierungen und/oder Sachübernahmen) bzw. Fremdmittelaufnahme
- Unterstützung bei Offenlegungsmeldungen, weiterer Meldepflichten und übernahmerechtlicher Verfahrensfragen
- Unterstützung bei der Erstellung des Kommunikationskonzepts und Umsetzung der Kommunikationsrichtlinien
- Beratung in der Prospekterstellung und Einhaltung der einschlägigen nationalen und internationalen Vorschriften
- Vorbereitung und Eingabe des Kotierungsgesuchs sowie Vertretung des Emittenten im Kotierungsverfahren
Team Leader
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