Nachlassplanung
Unser Team hat grosse Erfahrung durch grenzüberschreitende Arbeit für wohlhabende Familien über viele Generationen gesammelt.
Beratungsschwerpunkte
- Internationale und nationale Nachlassplanung und Schenkungen unter Lebenden
- Testamente und Erbverträge
- Nachfolge- und Steuerplanung für Unternehmen
- Unterstützung bei der Gründung von Stiftungen, Trusts und ähnlichen Strukturen
- Nationale und internationale Erbstreitigkeiten
- Willensvollstreckung und Nachlassverwaltung
Weitere relevante Tätigkeitsbereiche
Vermögenstrukturierung | Familienrecht, Planung & familienrechtliche Streitigkeiten | Family Governance | Philanthropie
«A very polished and professional firm chock full of talented lawyers»
Publikationen
Bergos Berenberg Adds Top Lawyer and Banker to Its Board
finews.com, 14 August 2019- EN
Bergos Berenberg: Topbanker und Staranwältin im Verwaltungsrat
finews.ch, 14. August 2019- DE
Cette entraide judiciaire avec la France qui inquiète UBS
Le Temps, 25 juillet 2019- FR
Affaire UBS: le Tribunal fédéral «a ouvert une boîte de Pandore»
Le Temps, 26 juillet 2019- FR
Firm News
Estate Planning for Digital Assets
MLL highly ranked in Chambers HNW Guide 2021
News Portal
Erben müssen für rechtmässig bezogene Ergänzungsleistungen des Erblassers aufkommen – Auswirkungen auf die Nachlassplanung, insbesondere bezüglich Immobilien
Am 22. März 2019 hat das Parlament das Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (nachfolgend „ELG“) revidiert. Neu ist insbesondere, dass rechtmässig bezogene Ergänzungsleistungen nach dem Tod des Bezügers aus dem Nachlass – sofern dieser den Betrag von CHF 40’000 übersteigt – zurückzuerstatten sind.
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Steueramtshilfe, Trusts, Begünstigte und wirtschaftliche Berechtigung – Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Oktober 2023
Am 23. Oktober 2023 veröffentlichte das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil in Sachen internationaler Steueramtshilfe (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 23. Oktober 2023, A-4830/2021).
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Erbrechtliche Planung mittels lebzeitiger Übertragung einer Immobilie unter Vorbehalt der Nutzniessung oder eines Wohnrechts
Immobilien stellen nicht selten nicht nur den grössten Vermögenswert von Ehegatten dar, sondern sie sind auch mit vielen Emotionen behaftet. Oftmals stellt sich die Frage: was soll mit der Immobilie geschehen, wenn die Kinder ausgezogen sind?
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Neuerungen im schweizerischen Stiftungsrecht
Am 1. Januar 2024 treten diverse Änderungen im schweizerischen Stiftungsrecht in Kraft. Neu geschaffen werden Bestimmungen in folgenden Bereichen:
- Gesetzlich geregelte Stiftungsaufsichtsbeschwerde (Art. 84 Abs. 3 ZGB);
- Erweiterung der Stifterrechte durch einen Organisationsänderungsvorbehalt (Art. 86a ZGB);
- Vereinfachung von unwesentlichen Änderungen der Stiftungsurkunde (Art. 86b ZGB);
- Form von Urkundenänderungen (Art. 86c ZGB).
Form eigenhändiger letztwilliger Verfügungen (Testamente) / Ungültigkeitsklage – Urteil des Bundesgerichts vom 19. Juli 2023
Am 15. September 2023 veröffentliche das schweizerische Bundesgericht ein neues Leiturteil zu den formellen Gültigkeitsvoraussetzungen von Testamenten (Bundesgericht, Urteil vom 19. Juli 2023, 5A_133/2023).
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